Relaties


In JuriBlox kun je relaties toevoegen die je op titelpagina van een vragenlijst aan een document kunt toevoegen. Dit kan handig zijn wanneer je vaker contracten of documenten opstelt waarbij dezelfde bedrijven en contactpersonen betrokken zijn. Daarnaast wordt zo een database aangemaakt van alle partijen met wie je contracteert. Vanuit de documentenmap kun je eenvoudig filteren op relatie zodat je in een overzicht ziet welke documenten met deze relaties zijn opgesteld. Voordat je echter een relatie kunt toevoegen op de titelpagina van een document, dien je deze eerst aan te maken. 

Een relatie maak je als volgt aan:

  1. In het linker menu klik je op relaties. Je ziet nu een overzicht van alle relaties die in JuriBlox zijn aangemaakt. 
  2. Je geeft de bedrijfsnaam, de contactpersoon, het e-mailadres en het telefoonnummer op van de betreffende relatie.
  3. Optioneel kun je briefpapier toevoegen aan deze relatie. In elk document waarbij deze relatie wordt toegevoegd zal vervolgens dit briefpapier worden afgedrukt in het document. 
  4. In de vragenlijst kun je de relatie nu toevoegen als eigenschap bij een document.
  5. Wanneer je klikt op relaties in de linkernavigatie kolom, zie je onder "documenten" in het relatieoverzicht hoeveel documenten zijn opgesteld waarbij deze relatie is toegevoegd. 

Statussen

Het kan handig zijn om documenten een bepaalde status mee te geven. Zo wordt het voor gebruikers direct duidelijk of opvolging noodzakelijk is. Vanuit de documenten map kun je tevens eenvoudig filteren op status van documenten. Zo kun je bijvoorbeeld de volgende statussen te gebruiken: “niet getekend”, “eenzijdig getekend”, “tweezijdig getekend”, “concept” of “finaal concept”. Voordat je echter een status kunt toevoegen aan een document, moet deze eerst worden aangemaakt in JuriBlox. 

Een status maak je als volgt aan: 

  1. In het linker menu klik je op statussen onder setup;
  2. Je ziet een overzicht met de door jou opgestelde statussen. Je klikt rechtsboven op nieuwe status om een nieuwe status toe te voegen;
  3. Kies een naam en omschrijving van de status en geef aan op wat voor type document de status van toepassing moet zijn. Je klikt op opslaan om de status toe te voegen. 
  4. Wanneer je terugkeert naar het statussen-overzicht, dan heb je daar de mogelijkheid om statussen aan te passen (groene potlood) of te verwijderen (rode kruis). 
  5. In de titelpagina van een document kun je de status nu toevoegen als eigenschap bij een document. 
  6. In de documenten map kun je nu filteren op basis van status.